农业,即将到来的颠覆:未来十年,中国农业的投资机遇在哪里?

摘要: 我们生活在一个科技日新月异的时代,新技术、新商业模式层出不穷。新生力量像一粒渴望生长的种子,再贫瘠的土壤也能

我们生活在一个科技日新月异的时代,新技术、新商业模式层出不穷。新生力量像一粒渴望生长的种子,再贫瘠的土壤也能破土而出。创新在商业领域带来的不仅是技术的进步和服务的提升,有时甚至是颠覆性的变革,即便强如诺基亚、摩托罗拉、雅虎也无法抵挡被挑战者替代的结局。


我们看到多数的颠覆发生在科技互联网领域,以及工商服务业。那么在远离都市的乡村,在传统的农业领域是怎样的呢?


事实上,即使是农业外行的你也能窥得端倪。比如:用手机购买生鲜食材已经很普遍,而5年前这是很难想象的;同样是5年前,褚橙和冰糖橙还在为销路发愁,而如今褚橙可以卖出5倍多的价格;三只松鼠从成立到IPO只用五年时间;无人机已开始替代农户在农田劳作,等等。



这些大家都容易看到的,如果我们深入探究行业内部,我们会发现:农业领域的新技术如雨后春笋般的出现,农业领域迎来的变革或许比其他领域更具颠覆性。

 

   农业产业现状及结构


颠覆,必然是让行业产生了结构性的改变或革新。那么在我们谈农业领域的颠覆前,我们先看看目前农业行业的结构。

 

农业技术,商业市场和社会结构是构成目前农业行业结构的三个主要因素(如下图所示)。



目前的主流农业技术是石油化学农业(简称石化农业)模式,这个农业模式有几个特点:第一,这是一个线性的投入产出模式,投入的是农资(种子、化肥、农药),中间实施田间管理,最后产出农作物。第二,既然是线性的投入产出模式,就会向着规模发展以求提高效率和降低成本,因此倾向于大规模单一种植。


从商业和市场看,在农业的下游,粮食生产主要是满足温饱需求和平稳物价,农业的功能单一。但是随着我国粮食产量的连年递增,温饱问题得以解决,消费者需求逐步向品质消费和安全消费,乡村旅游市场逐步崛起,农业的功能逐步丰富。


社会结构上,特别是农村社会结构在各个方面影响着身处乡村的农业企业。我国农村土地是公有和集体所有制,实行土地流转制度。这种情况下,在获取农业重要的生产要素“土地”上,社会各界的机会并非平等的。同时,地方宗族势力,村霸等也影响着农村商业的文明程度。


农业技术、商业市场和社会结构三方面因素的作用,形成了这样一个农业产业的格局:1.大型企业主要出现在农资、农产品加工和农产品流通领域;2.在农业生产环节,除了东北和新疆外,大部分地区是中小农户分散经营;3.大型农企以国资企业为主,民营企业多数集中在相对市场比较开放的农产品加工和流通领域。


如果再详细一点,我们可以通过如下四个图来展示农业产业的概况:



四个图表中,横轴是产业链上下游即农资、生产、加工和流通,纵轴是农产品属性。通过这两个轴分成不同的细分领域。左上是农企规模分布(大众市场,平价农产品),深色是该细分领域大型企业较多,浅色是该领域主要是中小规模企业;左下是高端市场(比如有机农业和有机食品)的农企分布;右边是农企的性质分布,深色说明国资企业暂居市场主导,浅色说明该领域市场更自由,民企居多。


如果你对中国农业上市公司,地方龙头企业进行统计分析,其分布跟上图大体相同。

 

那么,这样的现状稳定吗?

 

   即将到来的颠覆


这样的现状结构是不稳定的。最近几年,在农业技术、商业市场和社会结构上都在发生巨变或质变,加上外界的压力,新老更替、结构变化即将在农业领域发生。


(图示:技术创新、商业模式更迭、社会结构变迁和外部环境共同作用,即将给农业行业带来颠覆性的改变)


技术创新


技术创新大体可以分为两类,一类是农业核心技术的创新,一类农业辅助技术创新。


在农业核心技术方面,基因技术、微生物技术和生态农业模式将会对农业模式和技术带来质的变化。


基因技术


基因技术特别是基因编辑技术将会对育种行业带来冲击。基因编辑不仅能够使作物中的目标基因失去活性,还可以对其进行基因改良。对于育种行业来说,通过基因编辑技术培育出具备抗旱、抗虫、抗病等特性将会比传统的杂交技术更快更精准。


不同于转基因,基因编辑不涉及外来物种的基因转入,而是原有物种的基因片段进行编辑,是对基因组的已经搞清楚的特定DNA序列做调整-改动(删除或者添加),而且可以精确到基因组的某个特定字符-碱基对。这种情况下,基因编辑技术不会像转基因那样受到争议以及来自消费者的市场压力,同时,基因编辑育种的审批也比转基因更容易通过。


CRISPR是目前基因编辑技术常用的工具,该工具的技术成本并不高(技术投入1万美元左右),这为中小企业提供了更平等的创业空间。


国外在这方面有很多创业公司,比如TargetGene、Nomad Bio、GenTool等等。国内也有,但更多的是科研机构在做。随着技术不断进步,这方面的育种企业肯定会增多,这将会对传统的育种企业带来很大的冲击。

 

微生物农业技术


农业要想有好的收成,种子只是其中的一部分(先天),外部环境是另外一个重要因素(后天)。


石油化学农业模式是建立在李比希开创的植物矿物质营养学说基础之上,在农业生产中线性地看待化肥的矿物投入和最终产出。随着科学的进步,我们对土壤和环境中微生物的认识开始增多,逐渐了解到生物多样性对农作物抗旱、抗病、高产和风味等方面的作用,也了解到单纯过量使用化肥农药对环境,特别是土壤造成的破坏。微生物农业技术则可以在土壤改良、农业增产和病虫害控制方起到重要作用。


有机农业要求土壤的有机质达到2.5%以上,对于全国耕地平均仅1.8%而言,无论是自然撂荒(年均增加0.1左右)或者增施有机肥种植(年均增加0.3左右),需要7-8年或者3-4年。如果通过微生物技术进行土壤改良则可以更快更好。以国内特石有机的做法为例,首先通过土壤测定计算各类土壤改良辅助原料用量;然后通过专性分解菌分解;然后富集土著菌剂,喷洒后进行旋耕和休耕。这种方式不超过1-2年可以使土壤达标,而且成本更低。



(图示:特石有机如何利用微生物让土壤改良更快更好)


特定的微生物菌群可以帮助提高农作物的产量,也可以帮助农作抗旱和病虫害。科学技术的进步已经让我们掌握了部分特性的微生物菌群。一些农业创业公司也已经把这些技术进行市场的应用。


微生物肥是最常见的一种,国内目前有很多微生物肥生产企业,但是多数是添加各种益生菌的有机肥。也有直接生产特性微生物菌剂的企业。


另外一种是种子包衣技术,为植物最初生长阶段提供特定的微生物菌群保护。


相比于化肥和农药,微生物肥和微生物杀虫剂可持续无污染。随着微生物技术的进步,微生物在肥料和植保方面的应用会越来越多,在很大程度上替代化肥和杀虫剂。正因为看到了这样的趋势,国外的农化巨头纷纷以CVC(企业创投)方式投资生物肥及生物植保的创业公司。

 

生态农业


石化农业模式不是可持续发展模式,而且严重破坏土壤和环境,这是大家的共识。相比石化农业,生态农业是可持续和环境友好的农业模式,但是却因为产量、效率和成本被反对者质疑,而如今这一切正在慢慢改变。


弘毅生态农场位于山东平邑,是由中科院植物研究所的蒋高明教授创办于2007年。经过几年的生态改良和技术探索,这里粮食产量从最初的11.43 thm2 提高到目前的17.43 thm 2 , 其中冬小麦、夏玉米、大豆和花生产量分别超出山东省平均水平42.6%,60.9%, 32.2%和38.1%(《科学通报》2017.62.4)。除了这些主粮外,弘毅农场的农产品涵盖了了肉禽奶蛋、粮油和蔬果等多个品类。


反对者或许会说这只是特例,大部分的生态农业(包括有机农业)产量底、效率底、成本高。不错,目前国内很多生态农业确实是这样的状况,但原因并非生态农业模式的问题。目前很多生态农业从业者多数是跨界新农人,只知道不用化肥、农药、除草剂、杀虫剂、转基因,对于土壤知识、田间管理等知之甚少,只能靠情怀来卖高价,这自然会遭到反对者的诟病。


好在除了弘毅农场之外,国内还有很多从业者在不断的努力和探索,比如上文提到的特石有机。特石有机的总部在山西太原,在深圳和上海有分公司和合作基地。特石有机最大的特点是在产品达到有机标准的同时,其亩产量跟石化农业相当,而且生产成本也只是高出一点,能做到这一点,在于其长期在研发上的投入以及不断的技术提升。


目前生态农业尚未形成系统的理论体系。如果生态农业慢慢形成理论体系,再加上实践上的不断探索,生态农业将会更大范围的替代石化农业。在现有的农业产业结构中,农资企业基本都是基于石化农业的化肥和农药制造商,这些企业将不可避免的遭到冲击,还有那些大规模单一种植模式的生产企业也将受到冲击。


互联网


互联网对农业的影响比较多的在农产品流通领域,比如我们看到了很多新兴的农产品电商。这主要是因为流通领域市场相对开放,而且信息技术以及电子商务对于流通领域更为重要。在农业的生产端,土地要素等市场并非自由开放市场,因此互联网对于农业上游的渗透相对缓慢。


农产品电商是创业的热门,借助电商,现在流通领域打下市场,在慢慢向上游渗透。三只松鼠五年前就是从一个淘宝店起家,依靠电商起家,成为坚果零食行业的三强之一。还有一批生鲜电商,通过在电商领域建立自己的品牌和渠道优势,从而向农业的上游渗透,先是贴牌生产,慢慢的向定制生产过度,再慢慢的承包和建立自己的基地。


互联网还可以帮助生产企业拉近跟消费者之间的距离。比如,我们以前很难想象一个养猪场可以跟消费者进行互动,但是网易的丁磊却可以通过直播养猪场一方面拉近和消费者的距离,一方面借此预售了大部分的生产订单。


农业是个传统行业,也是比较依赖相关资源的行业。在这些资源面前,很多民营企业和新创业者常常难得到平等的获取机会,因此创业门槛过高。互联网的出现在一定程度上帮助创业者降低了门槛,而传统企业希望通过控制资源来控制行业将会变得越来越难。


物联网,大数据,人工智能(智能/精准农业)



智能/精准农业前端是各种智能探测装置,包括无人机、摄像头、卫星、田间探测装置、智能穿戴(禽畜)等获取农田的实施数据(包括图像)。这些数据上传到云终端服务器,然后通过人工智能对这些数据(包括图像)进行机器学习,农业和人工智能专家会设计不同的算法模型。经过人工智能的辨别,这些原始的数据就变成了有效的信息,比如哪里的庄稼生病了,得了什么病,哪里缺水了,哪里的果子快熟了可以采摘了,哪个牛没有吃饱等等。变成有用信息之后,在发指令给智能操作终端,完成操作,比如,按照最优化的方案进行补水补肥,让智能机器人去采摘水果,用无人机精准的打药等等。


通过智能精准农业可以降低生产成本,减少农药和抗生素的使用(提升品质),增加产出和减少人力成本。


在国外,有上百家从事智能精准农业的公司,在国内也有十多家这方面的创业公司。比如有通过卫星和气象大数据收集、处理、分析和为农业提供规划和植保等服务的北京佳格天地。还有大气候农业的农眼智能检测系统,将农田核心数据实时传输存储至云端平台,经过数据计算、分析,实现指导生产、促进销售、食品溯源3大应用价值。韦加智慧农业的智慧农园系统也有类似功效。此外,还有奥科美、旗硕科技、雨研信息科技、托普云农等农业科技公司。


不管是农业核心技术的创新还是农业辅助技术的创新,在提高农业生产力的同时,也影响着农业的商业模式。

 

商业模式


石化农业其产业是一个简单的线性投入产出:投入种子、化肥、农药、农机,加上田间管理,产出农产品。形成这个产业的核心要素不多,因此我们看到了六大农化巨头(先正达、巴斯夫、杜邦、拜耳、陶氏益农、孟山都)、ABCD四大粮商(美国ADM、美国邦吉Bunge、美国嘉吉Cargill和法国路易达孚Louis Dreyfus)、几大农机企业等把控着整个农业行业。


而如今,农业模式在转变,辅助农业技术不断创新,这改变了线性的投入产出模式,影响行业的核心要素变得更多了。原有线性模式下的农业巨头控制产业变得更难了,而新兴企业可以借助技术优势实现弯道超车。


(图示:CBinsights评选的百家农业科技企业,这其中已经很少有农化类型企业,更多的是在微生物、智能化、信息化、物联网等领域。)


消费市场


在之前的很长一段时间,我国农业生产主要是为了满足十几亿人口的温饱问题,农产品的价格也是稳定CPI的重要手段,因此我们的农业生产时为了能够生产出更多的主粮,大部分农产品为了保证价格也是重量不重质。


但是随着我国粮食产量的连年增长(2015年实现十二连增),粮食自足安全得到保障,加上人民生活水平提高,消费者在食物方面从温饱需求逐步向安全、品质和格调提升。市场需求的变化也就传递到生产端,需要更多的生产基地去生产高品质的农产品,水果和肉禽奶蛋类的生产也相应的增多。

 

农业的性质和功能转变


农业就是用来生产农产品,这是我们简单的工业化思维。农业是人与自然沟通的桥梁,它不仅可以为我们提供农产品,还可以为我们改善环境(循环处理废物),更能为我们提供休闲、教育以及田野牧歌的生活。


成本变产出


在其他行业,劳力是生产成本,但是在农业,农活可以是一种产出,比如有的生态农庄的农活体验是要收费的。同样的做法在工业领域行不通,没人愿意去富士通的工厂体验流水线上的机械工作。石化农业也不行,都是农药化肥,谁敢去体验啊?同样,工业化的农业基地也不行,一个个大棚搞的跟工厂车间一样,没人会到乡村去体验“工业美学”。只有那些环境友好,风景优美的农庄才适合。


农业即风景


在土地上,农作物产出农产品,这只是其一,合理的规划的搭配农作物种植,农田亦可是风景。我们以前在农业规划上很少考虑到这一点,这是因为我们简单的把农业当成投入产出的工业看待,假如我们以后在农业规划上既能考虑到农作物的生产,又能考虑到景观规划,那么同样的农地,在产出农产品的同时也制造了风景。


农业即教育


农业还能产出教育,而且不单单是农学和自然教育,还可以是历史、文学、科学、数理化的融合教育。安徽合肥小团山香草农庄在这方面做的非常出色。在小团山的夏令营,当在农庄徒步碰到某种野花野草(在“正常”农场会被除草剂杀掉),带队老师会介绍这种植物,还可以讲这个花草相关的诗词,诗词又可以讲到历史典故,又或者可以讲花草的特性,讲特性的过程中还可以穿插化学和物理知识。这种跨学科能力,融会贯通能力在信息时代和人工智能时代尤为重要。



(图示:小团山香草农庄是如何多元化经营的。左:郭教授在农庄讲解;右上:既是鱼塘也是野游天堂;下中:其他农场要杀死的“害虫”在这里成为手工课的艺术作品;下右:农庄的手工作坊用的原料大部分都可以在农庄就地取材。)


农业即生活


耕读传家,诗歌田园是我们传统农业社会农业的浪漫画卷。城镇化的大潮以及工业化的农业,使得这样的优美画卷变成了凋零的空心村。如果我们摒弃旧的工业思维,不简单粗暴的对待农业,而是从多功能的角度进行农业规划,可以重新让农田变成美好的家园。


同样是小团山香草农庄的例子,小团山在的合肥市肥西县铭传乡,是台湾首任巡抚刘铭传的故乡,这里曾经是刘铭传的练兵场。改革开放时期,大举城镇化建设,绿油油的山变成了采石场,后来产能过剩,这里就废弃了。2007年,台湾东吴大学的郭中一教授返乡租下了这个废弃采石场,经过多年改造和经营,环境慢慢好了起来,如今已是国家3A景区。这里除了生态丰富多元外,也营造了独特的社区文化。美国耶鲁大学的教授都肯跑到这里给小孩子讲课,可讲看重的并不仅是薪水,而是喜欢这里别样的生活。


农业的性质和功能正在转变,如果你的基地产出的只是农产品,而别人的能产出风景、教育和生活,那个更有竞争力呢?

 

社会结构


最近两年的两个政策对农村社会结构转变有重要影响:三权分置和取消农村户口。


从土地流转到三权分置,在保证农村土地集体所有制不变的前提下给经营者最大的权益保障。从另一个角度看,土地作为农业的重要生产要素,社会各界在获取这个要素和使用这个要素比以前更加公平。


目前,我国除了西藏外已经全面取消农业户口。农村新增人口不再是农业户口,就不会新增划分宅基地和承包农地。这可以解决现在小而分散的农业生产结构,适合开展适度规模经营。另一方面,农村人口的流动性增强了。以往农民进城打工,只要听说老家分地了,再远也会赶会老家,这种情况下农村人口流动性弱。


逆城镇化浪潮和新乡镇建设也在改变农村人口和社会机构。逆城镇化浪潮是都市人群不满“都市生活”重返乡村的一个社会现象;新乡镇建设(包括美丽乡村)是在城市城镇化建设之后,新一波乡村“亚”城镇化建设。这两股社会浪潮都将加速农村人口和城市人口的流动,增加人才的交流,文化的融合。更重要的一点是,地方宗族势力和村霸等对农村商业活动影响将会越来越小。


整体而已,社会结构的变迁向着更有利于农业经营的方向发展,行政力量、国企和地方传统势力在农业行业中的资源优势逐步减弱,农业行业更加开放,社会各界进入农业行业的机会更加公平,更多的民营企业将在行业中崭露头角。

 

外在因素


来自外部的压力也促使中国的农业必须做出转变。各国之间的自由贸易增多,关税越来越低,大量的国外农产品进入中国市场,中国农业将同国际农业将直面竞争,这也促使我国农业自身求变求强。

 

当农业科技不断进步、创新不断出现,农业本身性质和功能变得多元,农产品的市场需求也在升级,社会结构变迁让农业资源在市场上更加公平…当这一切都在发生时,原有的农业行业结构已经变得非常不稳定,这个行业必然要进行一场新老交替,必然有一场解构重构。农业,即将迎来颠覆。


延伸阅读:


未来十年,中国农业的投资机遇在哪里?


来源 | 郑伦

来源 | 田野观察AgriReview ID : tianyeguancha


当你置身于中国的一线城市,你会发现高楼林立、车水马龙,其现代化程度不输给任何一个国际都市。是的,中国40年的改革开放历程是伴随着商品化和城镇化同时进行的。四十年的发展带来了物质的极大丰富,建成了一个又一个比肩欧美的现代化城市。同时我国工商业、IT业的水平也足可以媲美欧美。



可是当我们来到中国的乡村,这里却是另一番场景:经济落后、人情社会、空心村等等。城乡差距的鸿沟在城镇化的进程中越拉越大,在中国城市接近欧美的同时,中国的乡村却跟发达国家的乡村相差甚远。


我们的农业也落后发达国家很多。我们的食品安全问题频出;我们的农产品经常滞销;我们没有几个像样的农产品品牌(同样的猕猴桃,新西兰的佳沛可以是国产价格的十倍);跟国外规模化农业比没有任何成本优势(比如即将再度入华的美国牛肉出厂价在10元一斤)。


落后,也是机遇。


落后从另一个角度看,那就是巨大的发展机遇,因为落后的差距就是成长的空间。在我们习惯了用千亿市场、万亿市场来形容一个充满机遇与诱惑的行业时,我们很难用一个具体的规模来形容中国乡村及农业的市场。虽然我们可以大致量化农业市场的份额,但是整个乡村的发展空间同城镇化几乎是同量级的。


但是在觊觎这个市场的同时,我们要先看清楚农业及乡村的现状,分析造成落后的原因,深入探寻未来的趋势,这样才能真正抓住中国农业投资的机遇。


   现状以及原因

 

我国耕地面积20.25亿亩,但是人均耕地面积1.4亩,不到世界平均水平的30%。我国乡村人口约6亿,农户均耕地面积约3.4亩。在现有的土地流转制度下,我国农业的基本生产单位主要是中小农户。


中小农户并不见得就落后,落后的是大部分中小农户分散经营而且农技农法落后。从事生产的多为老人,年轻劳动力少,具备新兴技能的农户少,生产很少有整体规划,很少有协作和交流。在农业生产方式上大多数是“绿色革命”以来的石油化学农业,即主要依赖农药化肥规模单一种植的农业模式。而这种化学工业农业模式正在逐步走向衰落。


在这样的基础上,优质的农产品就少,经常出现农产品滞销现象,而优秀的农企也很少,更缺少像越光、佳沛、新奇士这样的农产品品牌。


(中国农村/农业现状及其背后的原因是非常复杂的,原因和现状是复杂的网络结构,很多情况下互为因果,这种状况是不能用MECE原则来分析的。)


造成现状的原因是复杂的,但是有两个因素或许是核心。


第一是现行的土地制度。土地制度不仅仅是农业的核心,更是社会、政治的核心,中国几千年农业文明的治乱兴衰,都跟土地制度息息相关。新中国的农村土地制度经历了从私有制,到人民公社公有制,到家庭联产承包责任制,到农村土地流转,再到现在的三权分置的演变的过程。


三权分置是去年提出的。三权分置的提出正是为了解决目前农业发展中关于农地的问题。分散的中小农户生产模式在效率上是低下的,而且不利于新农技的推广。同时,一批下乡/返乡的新农人虽然具备新农技新思想,但是只是享有农地的承包经营权,在法制并不健全的乡土社会,土地流转经营合同很难给技术性新农人长期稳定经营的保障。农业不像工商业或IT业,农业是长期投资,而且跟土地结合紧密,不是说搬场就搬场的,特别是发展生态农业,仅土壤改良就需要1-5年的时间。同时在没有长期意识的前提下,租用农户自然会采取掠夺式的生产方式,挖空了土地资源,破坏了土壤和环境。


正是因为看到了这些问题,才出台了给流转经营权更多保障的三权分置政策。目前三权分置是国务院办公厅发的指导意见,具体的实施仍需要看各个地方政府。


第二是石油化学工业农业模式。当今世界主流的农业模式是石油化学农业,这个模式有两大特点。第一,在物质和能量输入上跟石油挂钩,农机的运作靠石油,农药化肥靠石油;第二是靠大规模单一种植来提高生产效率。最适合这种模式的是美国,因为石油是跟美元挂钩的,同时美国有大面积的农场,而整个产业链的上下游都是大公司。这种模式,我们自然比不过美国。



石油化学农业模式在早期为农业增产,解决粮食安全问题,包括解决我国温饱问题起到了很大的作用,但是这种模式的诸多弊端遭到了社会各界的诟病。石油化学农业模式注重的是产量和生产效率,却在产品品质,隐性饥饿,环境等方面有诸多问题。


可以说,石油化学农业在早期对我国粮食增产解决温饱做出了贡献,但是并没有让我们的农业及农产品有国际竞争力,同时又造成了土壤和环境的污染,产品品质下滑等多方面问题。


制度制约,模式落后等等诸多原因造成了我国农业和乡村落后的局面。

 

   趋势与机遇

 

落后就意味着成长空间,就意味着机遇。我们从几个方面做假设,如果这些假设成立,那么农业领域有着多少的成长空间呢?


A)扩大规模,寻求经济规模(Economies of Scale)来降低成本。这个规模可以在产前,产中和产后。这将会带来诸多环节的成本降低。


B)生态农业技术可以提高综合产出。比如稻间鸭,可以在水稻不减产的情况下增加鸭子和鸭蛋等的产出;比如果林养鸡,可以在果林不减产的情况下增加鸡和鸡蛋的产出。


C)精准/智能农业技术可以提高产出,降低成本,提升品质。比如精准土壤探测+复合肥改良土壤,可以最低成本增强土壤肥力,增加综合产出,提升产品品质。


D)生物农业技术可以让育种更加精准,减少成本和缩短时间;生物技术还可以让C3光合作用变成C4光合作用,提高太阳能转换率;生物技术还可以让不具备固氮功能的植物可以固氮。


E) 农业领域也会出现BAT这样的新兴互联网公司。


F) 农产品品质提升,物流冷链技术进步,消费升级,将会造就农产品品牌化的黄金时代。


上面几项中,任何一项都可以给行业带来至少10%的增长,有的甚至是成倍的增长。而且更重要的一点是,上面我们看到的还都是狭义的农业。


农地赋予我们的价值并不只是产出的农产品,土地是我们生活的根基,在土地之上更应该有丰富的文化生活、商业生活。同时,一个农业系统的产出也不仅仅是农产品,这个系统可以兼具美景、兼具教育的功能,同时提供多元化的产出。当我们把基础农业生产搞好了,环境搞好了,自然而然的可以发展一产带动二产、三产的发展模式,田园综合体就发展起来了。有了田园综合体的产业基础,可以带动周边产业的发展,新的乡镇建设也就发展起来了。这两者的发展空间跟我们的城镇化建设几乎是同一个量级的。这可以说是广义上农业发展带给我们的机会。

 

市场和机遇是在那里的,但是有两个重要因素决定这个市场和机遇成熟的时机,这两个因素就是土地制度和农业模式。


A:土地制度的趋势


我国农村土地制度始终在不断的改革中演进,尽管学界及业界关于农地应该公有制还是私有制存在争论,但是土地制度朝着更有利于农业经营者长期稳定发展的方向演进是必然的,而且也是必须的。因为农业是国家的根本,这方面不能落后,随着全球贸易更加开放,我国的农业将更加赤裸裸地迎接国际农业的挑战,所以政府和民间一样迫切的希望探索出更有利于农业长期发展的制度。


农地简单的市场化和私有化肯定是行不通的,因为这牵扯到整体的乡村规划,牵扯到防止工商资本进行非农化的土地兼并和投机炒作,更牵扯到6亿农民在土地变迁后的就业问题。我国农村土地制度演变必然是地方试点,缓步践行的方式,通过不断的实践探索出适合我国农业发展的模式。


从另一个角度看,如果你从事的农业项目既可以产出好的农产品(有产量、有品质),同时对环境是友好的(无污染、可持续),而且能够解决就业问题,你大可不必在政策上有太多的顾虑,“达康书记”自然会来找你。


B:农业模式的转变


目前农业的主流模式依然是石油化学农业,不管是在学术界还是实际的农业生产。但是这个状况正在发生质的转变,未来农业的方向是生态农业和生物农业。尽管主流学术界质疑生态农业的产量低和成本高,认为生态农业无法满足2050年人口达到90亿时面临的粮食危机。


那么生态农业是否未来的趋势,还需要我们摆脱线性投入产出的思维,而是系统性的看问题。农业涉及一个物质循环系统和一个能量转化系统。物质循环是“人-农作物-自然环境”的循环,能量转化是直接或间接的转化太阳能。如果从这两个系统看,倡导生态循环、物种多样性和轮种的生态农业肯定比化学农业有优势,不管是是物质循环的效率还是能量转化的转化率。


(图片对比:石油化学农业VS生态农业的全面对比,文章发表于自然杂志,15221(2016))


而目前生态农业的产量低和成本高主要是因为现代生态农业(传统生态农业即古代农业有几千年的历史)只有短短数十年的历史,基础理论不完备,而且相应的技术不完善。比如很多生态农业从业者没有精密的进行土壤地力和肥力的探测,没有科学的土壤改良,没有高效的堆肥和废物循环设施,等等。这种情况下,跟有着百多年历史的化学工业农业比,自然产量低成本高。


好在国内外有一批肯在这个行业钻研的前行者为我们在理论上和实践上做出了榜样。美国加利福尼亚大学伯克利分校农业经济学教授米格尔·阿尔铁里(Miguel A. Altieri)就提出生态农业的能量转换率比化学工业农业的高出近10倍。我国中科院蒋高明教授在山东的弘毅生态农场的实践也得出多样的生态农业产量不比化学工业农业低,而且在经济效益上是其8倍,这些数据发表在自然子刊ScientificReports上(DOI:10.1038/srep23816)。


在生产实践上,我国也有两个典型的案例,一个是**生态农庄(为了避免广告嫌疑略去名称),在不到300亩左右的农地上,农林牧渔,种植养殖都有。这里有着巧妙的生态设计,比如传统的有机堆肥耗时而且不好控制,那么这里种植康复利来吸肥(康复利是吸肥能量很强的植物,无需熟肥,也不怕肥烧),然后把康复利的叶子打碎作为液体肥使用。这样不仅成本低,而且转化效率高,解决了以往有机肥成本高而且吸收效率低的问题。**农庄的特色是利用各种生物的综合特性来为我们服务,也就是用生物设计代替工业设计。


另外一个案例是**有机(为了避免广告嫌疑略去名称),该企业通过科学的土壤修复以及微生物技术提高了土壤的地力和肥力,同时通过独有的循环装置解决了传统有机堆肥和废物循环方面效率低和不稳定的问题。**有机通过适当扩大规模,在产品达到欧盟有机标注的同时保持着跟石油化学农业接近的产量和生产成本。

 

   四大板块

 

方向是确定的,趋势是必然的。下面我们从具体的四个板块看都有那些机遇。

 

板块一:土地资源

 

跟土地相关的,有两个投资领域:土地流转市场及相关服务。


A:土地流转市场(50万亿-?)


农村土地流转市场本身就是一个巨大市场潜力的行业。我国农业用地96.8亿亩,其中耕地20.27亿亩、园地2.16亿亩、林地37.96亿亩、牧草地32.9亿亩。流转之后,这些土地的价值是多少呢?以20亿亩耕地来说,按目前每年¥500/亩的流转租金,每年就有1万亿的租金市场,如果按照目前30-50年的承包使用权,那就是30-50万亿的市场价值。如果再算上园地、林地、牧草地,也都是万亿以上的市场价值。这些还没有包括宅基地市场。


从事农村土地流转交易的有三类主体:乡镇土地流转中心,土地经纪人和土地流转电商。未来交易成本最低、效率最高的模式将会是线上和线下结合的土地流转O2O电商。


投资土地流转电商是这个行业的一个方向。目前国内土地流转电商有十多家,真正活跃的在5家以内,未来或许会在竞争和兼并后存活下3家。各个跟电商合作的线下流转综合服务中心同样具备投资价值。这个行业的风险一方面来自政策的不明朗,另一方面来自土地流转交易的特殊性质。因为尽管土地流转市场整体份额很大,但是农用土地流转交易跟城市商住地产交易不同,农用土地流转是重决策低频次交易,这决定了流转市场的资金周转率不高。


B:相关服务市场(千亿)


农村土地流转市场的发展带动了相关服务市场的发展。涉及土地流转相关的服务主要有:土地测评服务,土壤测评服务,农地评估服务,交易法务服务,土地金融服务,农业规划服务和农庄规划服务等。


鉴于一般行业的服务市场份额会占整体市场的10%左右,因此涉及农地流转的服务市场会在千亿左右(按照一年租金市场计算)。但是,尽管有着巨大的潜在市场,鉴于整体土地流转市场也是在起步之中,服务市场只有在主题市场成熟后才会有真正的发展。目前各种想法服务大都是跟随土地流转交易做增值服务,未能形成规模性的专业服务产业。

 

板块二:农业技术/模式(千亿)

 

生态农业、智能/精准农业、生物农业这三类农业模式/技术将会为具体的农业生产降低成本、提高产出和提升品质。我国农业总产值在10万亿元,那么在此基础上的增产、降成本和提升品质每年可以有约10%的空间,因此在模式转变和技术提升上有千亿近万亿的市场规模。


我们来具体看下每种农业模式/技术具体的创新领域。


A:生态农业


生态农业的本质是让农业系统的物质循环的效率更高,以及对外部能源利用的转化率更高。生态农业有五项基本原则:


1. 增强生物质(biomass)的循环,优化养分补给,平衡养分流程。

2. 通过管理土壤中的有机质和增强微生物活力,为作物生长提供友好的土壤环境。

3. 通过微(小)气候管理、水收集和土壤覆盖来最小化生产流程中日照、空气和水的损失。

4. 在时间和空间上保证物种的多样性。

5. 增强多样生物/物种之间有益的互动和协同,为整个生态系统的优化和产出服务。


生态农业的常见应用:


1. 作物轮作:通过作物轮作为作物提供持续的养分,同时打破病害、虫害和杂草的生命周期。

2. 混种:两种以上的农作物混种系统,通过足够的空间上的接近,不同作物之间进行互补或者竞争,从而增加产出。

3. 林下农业:在树林或果林下种植一年生作物,同时也可以养殖禽畜等动物。通过这样增强多样物种见的互补。(朴门农业中的食物森林)

4. 作物覆盖:在果林下用豆科或其他一年生作物覆盖,通过这个来增强土壤肥力,通过生物控制来防止虫害(培养天敌或者驱虫、吸虫),同时调整果林的小气候。

5. 种养结合:种植养殖结合可以最大化生物质的产出和优化生物质的循环。

6. 循环装置:堆肥技术,秸秆处理技术,等等。

7. 生态土壤改良:生态防虫条带。

8. 生态设计代替工业设计:比如免灌溉设计,比如长短根系搭配种植设计。


在生态农业方面的投资,一是寻找那些提供专项生态农业技术服务的企业;二是生态农业生产模式的企业或农庄。


此领域投资需要注意的风险:要注意生态农业技术在不同外部环境下如何调整;各项技术要有科学的理论依据,拒绝玄学或哲学作为理论依据;专项技术要具备可操作性,不可以用提高生产成本和降低产量为代价,因为成熟的生态农业技术应该跟石油化学农业相比成本和产量相差不多。


B:智能/精准农业


智能/精准农业是借助现在的科技手段,结合农艺学,来为我们的农作减少人力和物力的投入,增加产出。



智能/精准农业前端是各种智能探测装置,包括无人机、摄像头、卫星、田间探测装置、智能穿戴(禽畜)等获取农田的实施数据(包括图像)。这些数据上传到云终端服务器,然后通过人工智能对这些数据(包括图像)进行机器学习,农业和人工智能专家会设计不同的算法模型。经过人工智能的辨别,这些原始的数据就变成了有效的信息,比如哪里的庄家生病了,得了什么病,哪里缺水了,哪里的果子快熟了可以采摘了,哪个牛没有吃饱等等。变成有用信息之后,在发指令给智能操作终端,完成操作,比如,按照最优化的方案进行补水补肥,让智能机器人去采摘水果,用无人机精准的打药等等。


智能/精准农业最近几年在国外发展比较快,也出现了很多新的创业公司。全球知名的风投机构CBinsights在今年评出100家农业创新公司,并认为这些创新公司正在撼动以往农药化肥和种业主导的农业大公司(有趣的是,很多这些创业公司背后都有几大农业公司的投资)。下图是这100家农业创业公司,这些公司里面除了部分是涉农管理和农业交易外,大多数都是跟智能/精准农业相关的企业。



我国智能/精准农业刚刚在起步阶段,投资智能农业和精准农业最重要的标准是该技术的成熟度,可提升空间,在不同生态环境下的适应度,以及计算具体的投入产出比。


C:生物农业


生物农业有多种定义,我们这里指的是微生物农业。

 

微生物的研究在医学领域已经取得了重要的进展,特别是对人体肠道微生物菌群的研究。这些研究重塑了我们对人体健康的认识,也让我们在应对癌症肥胖病等方面有了突破型进展。可以说人体微生物学对医学发展是划时代意义的。相比于在医学领域已经取得的成果,在农业领域,微生物的研究尚处于起步阶段,这意味着更多的机遇。


微生物及微生物组在农业领域有着广泛的应用:


环境方面:微生物可以修复土壤,恢复土壤活力,减少重金属污染,而且不会产生二次污染。微生物还可以净化水质,清除空气中有毒气体。

农作物生长:微生物可以促进农作物吸收营养物质,促进农作物的生长,提高农作物的免疫力。这些都不会像化学药剂和激素那样污染环境和农产品。

除草和杀虫:微生物除草剂、杀虫剂和杀菌剂都可以有效的除草、杀虫杀菌,而且不会对害虫的天敌产生威胁,不污染环境和农作物。

养殖业:微生物发酵可以把很多农业废料变成家畜的饲料,比如秸秆就经微生物发酵变成优质饲料,此技术改变了畜牧业耗粮的特征。

有机肥:微生物有机肥是有机肥的一大进步,比化肥、精致有机肥、农家肥等有着诸多优点。


投资微生物农业有着很高的技术门槛,因为我们对自然界的微生物认知太过于狭小,即便是新一代的基因测序技术也无法全面破解自然界中的微生物。投资微生物农业同样需要看该技术在不同环境下的成熟度,因为很多微生物发挥作用是特定的微环境之下的。

 

板块三:企业、品牌与市场

 

土地和技术为我们提供了优质的农产品,那么我们再来看看农产品的品牌与市场以及农业企业方面有哪些机会。


新农企(百亿-千亿)


中国的农企正在从一个时代跨越到另一个时代,这两个时代环境大为不同,不同的时代背景将造就不同特色的农企。


第一个时代:农业的要素和资源不够市场化,在要素和资源不够充分竞争的前提下,容易形成集权式企业和惟上的企业文化。第二个时代:农业的资源和要素逐步市场化,同时互联网开始对这个行业渗透,并且直逼上游。在更充分竞争的情况下,将会涌现一批更具创新活力,组织架构更能体现农业核心技能的企业。


新农企将会不断的争夺市场并挑战老农企的权威,老农企面对挑战也将开启改制并积极地跟新农企合作。这一点很像电商以及互联网企业对传统企业的冲击。


我国A股农业上市公司有35家,总市值约数千亿;新三板农业企业76家,总市值403亿。投资新农企,未来十年的增值空间在百亿至千亿的规模。


时代变革为投资带来了机遇,具备以下三个特点的地方将更容易培育出新农企:1.构成该行业核心要素的市场程度高;2.新技术以及互联网对该行业的影响力高;3. 产品或服务更容易流通和推广。


农产品品牌化


我国农产品正在面临一个品牌化的黄金时期。在此之前,我们的农产品大都是按照品类来销售的,如果有品牌也一般是区域公用品牌或者是厂商品牌,很少有面向消费者的市场化的品牌。这一方面是因为优质的农产品不多,同时消费水平不足。


(图示:农产品品牌的演进与升级)


随着农业的升级,产品的升级以及消费的升级,农产品将会开启一个品牌化的黄金时期。更多的农产品将会由区域品牌、厂商品牌上升至渠道品牌和消费品牌。


(图示:农产品品牌打造的三维空间)


在投资和打造农产品品牌化的时候要注意影响品牌打造的三要素:产品、消费和渠道。如上图所示,xyz分别代表产品、消费和渠道。X轴:产品附加值。高品质和标准是品牌化的基础,在此之上,附加值越高的产品越容易品牌化;Y轴:消费辨识度。取决于消费者购买时是否会考虑品牌,对日常生活影响不大一般不考虑品牌;Z轴:渠道依赖度。仓储物流等依赖度低的产品适合厂商直接做消费品牌,反之,更依赖渠道的,适合做渠道品牌。打造品牌要根据不同的XYZ值选择不同的品牌战略。


品牌有品牌价值,农产品的品牌价值同样可以很高。比如美国的新奇士除了年销售额达10亿美元外,新奇士品牌的无形资产也高达10亿美元。相信,中国农业的各行各业也会出现新奇士这样的企业和品牌。


农产品电商(千亿)


传统的农产品流通渠道是从产地经农产品经纪人以及多级批发商,最后到销售终端。这种模式环节多,效率较低,信息不对称。电商能够有效地打破信息不对称,结合冷链物流的发展,电商渠道和传统渠道相结合,能够有效地提升农产品流通环节的效率,降低流通成本。


我国农产品每年有数万亿左右的交易额(2016年约5万亿),农产品电商的渗透率在3%左右,预计未来5年,农产品电商的市场可以达到5000亿的规模。



如上图所示,农产品电商发展大体可以分为三个时期:高速增长期;复合增长期和成熟期。2005-2015年为高速增长期,这个时期冷链物流从无到有,电商高速发展,高品质农产品不断被市场挖掘,中高收入人群成为消费主力。这个阶段各个农产品/ 生鲜电商的战略要务是拓展市场,故大部分不盈利。到了2016年,冷链物流发展没有那么快了,优质的农产品也发掘的差不多了,中高收入人群市场渗透也达到瓶颈,因此进入缓慢的增长期。这个时期市场将会淘汰掉一批同质化竞争者,不同模式,针对不同细分市场的一般不会超出3家,留下的凭借口碑的积累形成渠道品牌。


农产品由于本身产品的复杂性,导致其跟3C数码服装类电商有着很大的不同,在该领域创业失败和投资失败的数不胜数。笔者曾经总结过农产品/生鲜电商的三大定理(原文标题《是谁在主导生鲜电商市场的沉浮?》),对流通路径,产品选择以及模式选择做了系统的分析,此处不再赘述。

 

板块四:广义农业

 

田园综合体,新乡村建设。


最后说下田园综合体和乡村建设,也就是广义上的农业。


基础农业搞好了,可以在此基础之上开展二产和三产,这就是田园综合体。田园综合体搞好了,就有了以农业为基础的立体产业根基,以这个产业根基为基础,可以发展周边配套工商业、金融业、教育医疗和服务业等,也就是新乡村建设,或者再大一点就是现在常说的特色小镇。


田园综合体和乡村建设为代表的广义农业有着巨大的市场空间,这个市场空间如同当初的城镇化一样大,这里面既有农业的增长,相关二产三产的增长,以及土地的升值。虽然增长空间巨大,但是投资田园综合体和小镇建设却风险更大,这里面特别需要注意以下几点。


由于农村土地在半市场化时存在巨大的价值洼池,很多综合农业项目都是借农业的名义来进行商业地产开发的,即便农业做的不好,也可以从这个价值洼池中盈利。但是,这是一种短时的行为,因为从土地升值得到的是账面上的增值,这个增值可能会是3-5年,但是之后,如果项目没有形成稳定的基础产业支撑,无法发展配套产业,没有发展就业,价值洼池也就被慢慢稀释了。


所以,综合农业项目开发,有两点非常重要:一是基础农业要搞好,二是形成内生增长。

搞好基础农业在板块二、三里面提到了。那我们说下内生增长。


农业综合项目通过休闲旅游等方式吸引都市人群前往消费,这是通过外来方式增长收入,但是休闲旅游是短暂的非长期的。要形成长期的稳定增长,需要形成让非农人口下乡置业和创业的环境,形成稳定的非农经济。如何形成这样的环境,关键是形成相对都市的比较优势,比如:优美的自然生态环境,新鲜健康的食物,针对儿童的自然教育等。


如果这些都做好了,农业投资也就显示出真正的意义。



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